吴懈可击
小白

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近来车贷行业最近不太平。

先是媒体们聚焦车贷行业洗牌,与两年前相比车贷平台折戟过半;随后2018年各地专项打黑,不少车贷平台的贷后催收受到影响,坏账飙升;再加上不久前,沃时贷宣布清盘,这家车贷平台可是4年多老司机了。多重舆论因素叠加,“车贷行业不行了”、“车贷要走下坡路”等不被看好的声音不绝于耳。

任何量变都是不断累积的,上述的这些变量实际上从行业起步时就存在,也与行业发展特征,特别是此前惯用的风控模式、经营方式有关,要想从 “折戟过半”的漩涡中走出来,除了需要有头部平台的实力外,还需要强大的风险管理体系,不仅是我们所熟知的线下控车,还需要结合线上风控模型和数据分析“控人”;更要审时度势了解市场需求,懂得如今中国经济发展的脉络,深耕与下沉三四线甚至五六线城市,触达和服务更下沉的人群,到更需要金融服务的地方去。

现状:

小玩家离场,车贷行业走向集中和垄断

车贷行业自诞生之日起至今已有五六年时间。如今已经到了洗牌盘整的关键时期。

犹记得两年前“824”限额令后,由于车贷具有小额、有抵押和标准化的特点饱受市场追捧,仅仅两年多时间从蓝海变为红海,2016年底2017年初正是车贷发展高峰期,当时至少有1000多家车贷平台,而据网贷之家研究中心不完全统计,2018年4车贷平台只有332家,占同期P2P网贷行业正常运营平台的比例为17.69%。也就是说近乎三分之二的车贷平台已经出局。

“车贷行业近期承压,既是多轮监管叠加的反应,也有行业近年急速膨胀而竞争加剧的原因,压力将加速车贷行业洗牌。”xxx创始人兼CEO表示。

离场的都是小玩家,而流量和资源则加速向头部平台聚集。根据网贷之家不完全统计,2018年4月网贷行业车贷业务成交量约为162.41亿元,环比下降18.29%,于是不少业内人士认为车贷行业成交量环比下降就等同于“车贷行业不行了”。其实不然,以排名前五的车贷平台共同的交易额占车贷行业总成交量的83%。这就意味着车贷行业套利期已经过去,当车贷行业从蓝海变红海竞争后,行业马太效应尽显,也逐步走向了集中和垄断。

头部平台除了具有流量优势外,马太效应还体现在这些平台具有规模、成本、风控等优势。平台只有发展到一定规模,才能降低成本、扩大利润、持续造血。这更是一个正向循环。

目前车贷行业马太效应已经形成,预计今年下半年头部平台和中小平台的差距还会加大,行业的集中度还会上升。未来车贷市场很有可能形成两极化格局,多个巨头+少量差异化平台。

变革:

风险管理从重贷后到重贷前,“控车”更要“控人”

与纯线上的消费类信贷不同,车贷的风控需要线下看车况,以准确地评估车价。而在“限额令”之后大量竞争者涌入行业的情况下,为了冲量,风控流程出现“只看车不看人”的情况,通常是有车就能贷。因此,风险把控重心往往过度偏向车辆,这在一些新杀入市场的中小平台、地域性平台尤其明显。

而往往进入较早的头部平台,因为涉入市场时间久,经历了各种风险点和业务周期,对车贷业务中的风险认识更为完整。作为一家专注于车贷行业六年的老平台,xxx首席风控官蔡总表示,“风险管理”比“风险控制”更准确地描述了企业的目标,好的风险管理理念不是一味的追求低风险,而要讲求成本和效率之间的平衡。蔡明展曾在奔驰金融非洲及亚太总部、招商银行总部等企业负责风控业务,因此对风险管理的理解更为深刻。

“车贷业务属于强担保,但不能只看车不看人,” 蔡明展表示,第一你不见得会掌控抵押车辆的行踪,第二车辆容易损坏,价值会打折扣,第三出现拒绝还款的情况不一定能收回车辆作资产保全。纯粹只看车不看人的风险就在这里,正因为如此,要求贷前审核既看车也看人。

所谓看人,即通过数据+线下审核的方式在贷前发力,则需要平台在fintech领域的深耕和布局。一方面是用科技风控的数据与模型,评估借款人信用情况,另一方面,在车贷发展前中期数据积累还不充分的时候,平台借助面审,了解借款人真实的还款能力、还款意愿及稳定性,也是保证风控质量的必要手段。

为了提高效率,未来科技风控的比重将越来越大。据了解,车贷领域几家头部平台,至少从去年就开始完善数据。据蔡明展介绍,体量大的公司做大数据更有优势。他举例,第三方数据可以分成两个层面,一种是客户的数量很多,但是数据采集面很窄,典型的是信用卡;另外一种是客户数量少,但是采集的数据维度很多,典型的是银行对公业务,一些中型、大型企业,放贷金额会比较大。蔡明展表示,车贷数据同样有自己的特点,如开发的评分模型就包含了对用户基础信息、申请信息、车辆信息、资产负债信息等数据的分析和加工,并转化成为用户画像,对用户进行综合评估。

未来,金融科技的发展集中在效能的提升。据蔡总介绍,科技赋能部去年就正式成立,工作小组包括产品、开发、测试。该部门一方面要满足各个业务部门的效率化需求,支持现有业务流程功能的模块化、标准化,另一方面会加大对于新技术的研发、搜寻与应用,比如市场上出现一个很好的生物识别,会去研究考虑这些新科技是不是能够助力现有的流程上。

比如科技赋能部近期开发的一款App,该APP是面向已借款用户以及潜在借款用户,可以有效提升车贷资产运营中、后台的管理及效率。该APP涵盖借款产品展示、门店地图指引、人脸识别与实名认证、额度预授信、申请借款、电子签约、车辆在线评估、完善资料提额、贷款查询、主动还款等。这款产品对于行业最大的变革在于用科技手段提升了金融效率和质量,APP让流程更标准化、自动化,也降低了门店的运营成本。

未来:

下沉下沉再下沉,触达和服务更多自雇人群

互联网时代有太多长尾用户的需求没被满足,这些大量用户均在三四线城市,甚至是五六线小城市。互联网行业正引领这个潮流,如拼多多、趣头条、快手等app进入急速增长的通道,而他们的共性,都在主攻下沉市场。

车贷业务也是一样。车贷平台拓展业务,一直离不开线下,向三四线城市下沉也是全国性头部平台近两年的重心。许总介绍,这是个8000万人口体量的庞大市场。“借款人一般是个体户、小微企业主等自雇人群, 主要来自于建筑业、批发业和零售业、制造业、住宿和餐饮业等,平均借款额度7万多,借款主要用于开店、进货、购置设备等生意周转。”

他表示,这些自雇人群是民营经济的活力所在,但在现行的征信体系和传统金融逻辑下,他们的融资需求很难得到满足。车辆作为他们的重要资产,是非常有效的融资工具,车贷业务因为便利、灵活、额度较高,也受到了他们的青睐。

“触达和服务好这类自雇人群,既符合国家金融政策脱虚向实的政策要求,又是车贷的真正市场机遇所在。”许总认为,也正因为这样的业务和人群特点,车贷强线下、重下沉势在必行。

坚持线下,首先是因为车贷业务本身的特点,不管是车的抵押、质押,都需要现场看到车。另一方面,车贷面对的客群是许多未被征信覆盖的人群,面对面实质性地风险探查、审核,现阶段还有保留的必要。

但是车贷模式转型升级也在同步进行。线下会存在较长时间,但在金融科技的帮助下,平台可以大幅提高效能、降低成本。他判断,未来门店的作用会逐步淡化,车贷的模式将转向“前端客户经理”加“中央器械库”的结构。

如 xxx从去年开始正试图改造车贷业务流程。具体来说,就是前端客户经理手持移动端APP出去获客、服务、收集信息,而中后台的支持系统,相当于器械库,装配人脸识别、声纹识别、评分卡系统、远程车辆评估系统、GPS预警系统、模块化运营工具等涵盖整个业务流程的工具。

这样通过全国性的车辆、信用数据积累,流程标准化,平台能够为一线人员赋能,发挥实时支持的作用。客户经理带着移动端APP(如上文举例子提到的一款APP),相当于给了士兵武器,他就可以一个人出去获客,单兵作战的能力大大提升。这样线下流程就会优化、简化,效率提升、成本压缩。

车贷行业的变革已经到来,能否转变模式更有效的风险管理、抓住时机下沉市场,运用科技赋能车贷业务都成为了如今考验各家头部企业的难题。

文章来源:微信公众号  财经汉子姐


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